的最后一句话是：“传达我的命令，一定要坚守两翼，守住阵地，决不让敌人前进一步…….”
董振堂在后山上怒视着敌机肆无忌惮地超低空轰炸、扫射。气得直跺脚，可又没有办法。部队没有对空武器，有限的子弹只能对付攻击上来的敌人，好不容易捱到夜里，敌攻击停止。三十七团伤亡惨重，董振堂即令三十九团上去，把三十七团换了下来。
夜里，董振堂在军指挥所召开会议，研究明天的阻击方案。参加会议的有军长董振堂、政委黄超、参谋长李屏仁、政治部主任杨克明、以及三十七团团长李连祥、三十九团团长吴代朝、四十三团团长郭锡山、四十五团团长叶崇本等。董军长首先讲道：“同志们！经过两天激烈战斗，我们的战士表现得十分英勇顽强。打退敌人两个军的十余次进攻，只要明天我们坚守到天黑，就全面完成了这次阻击任务。大家有没有信心打好明天这一仗！”
“有！”到会的所有指挥员齐声回答。政委黄超接着说道：“二天来的战斗，我们损失很大，昨天罗副军长，三十七团王力参谋长先后牺牲。但我们成功地拖住了敌人，为会师后的主力部队北上赢得了时间，为实施党中央部署的宁夏战役计划创造了良好条件……。”
第三天，董振堂主动将防线后撤到大墩梁一带，由四十三团、四十五团防守大墩梁主峰，由三十七团、三十九团防守宋家梁。敌人进攻前照例先是飞机一通轰炸、扫射，然后，步兵成数路纵队攻了上来。五军各团沉着还击，打退敌一次又一次疯狂进攻。战至下午，敌仍未突破红军防守的阵地，恼羞成怒的敌人再次调来飞机，沿着大墩梁主峰阵地轰炸。由于这一带全是光秃秃的山梁，没有什么可隐蔽的，造成五军惨重的伤亡。激烈的战斗一直持续到五点多钟，天已渐黑，敌人停止了进攻。
在把牺牲的同志掩埋好之后，董振堂命令机要参谋，给总指挥徐向前发报：
经三天激烈战斗，我军伤亡很大，罗南辉副军长牺牲，部队已完成总部交给的阻击任务，准备向会宁方向撤退。
董振堂
十月二十三日下午五时
此役，红五军伤亡二千余人。仅大墩梁这一天就损失了九百余人，占全军总人数的五分之二。残酷的华家岭阻击战，五军虽付出沉重代价，但也为北上的主力红军转移赢得了时间，为革命大局作出了卓越贡献。
二十五、分兵
八、分兵
红五军撤出阵地后，星夜向会宁进发，敌胡宗南、毛炳文、王均等部紧紧追了上来，由东、西、南三个方向节节推进，妄图将主力红军聚歼于会宁、通渭一带。根据中共中央10月11日发布的《十月份作战纲领》，四方面军的任务为：
以一个军率造船技术部迅速进到靖远、中卫地段，选择利于攻击中卫与定远营之渡河点，以加速的努力造船。11月10号前完成一切渡河准备；四方面军主力在通（渭）马（营）静（宁）会（宁）地区就粮休整，派多数支队组成扇形运动防御，直逼定西、陇西、武山、甘谷、秦安、庄浪、静宁各地敌军附近，与之保持接触，敌不进我不退，敌进节节抵抗，迟滞其前进时间，以其可能在10月份保持西兰大道于我手中。
中共中央之所以要进行宁夏战役，主要目的是打通国际路线，争取获得苏联的援助。在当时，斯大林和共产国际答应提供一批武器和经济援助，按照这份作战纲领要求，红四方面军要有1个军进至靖远、中卫地区，选择抢渡黄河的地点和造船，作为红四方面军和红一方面军的西征部队渡河北上，夺取宁夏。据此，红四方面军总部作出如下布署：
以第30军开至清远的大芦子一带秘密造船，侦察渡河点。
以第4军、第5军、第31军沿会宁、界石铺、华家岭、马营、通渭、宁远镇、静宁等地，梯次配置，抗击国民党军的进攻。
以第9军置于会宁、靖远之间，作预备队，如30军渡河成功，9军则迅速跟进。
10月中旬，红30军88师在军政委李先念同志的带领下，秘密进抵靖远县境，开始造船。李先念是木匠出身，在他的指导下，造船队进展非常顺利，平均每天能打造出二、三条船，根据中央下达的《十月份作战纲领》，到11月10日前完成各项渡河准备，到那时可以造好四五十条船，足够渡河之用。
可是敌情日益严峻，强敌从三面合围过来，参与防御的各支部队都快顶不住了，渡河必须提前进行。
10月24日，英勇的红30军利用仅有的十六条船，抢渡黄河成功。敌人在发现我军战略动向后异常惊恐，立即出动大批飞机对渡口实施狂轰滥炸，同时令黄河以东的追击部队迅速推进。25日，东岸的各防御部队压力已至极限，26日中午，中革军委电令红9军跟进渡河。同时还指出待2、3日后，如证实胡敌无北进之意，再以一个军渡河不迟，这个军到底是哪一个军，中央没有明确。27日拂晓，徐向前、陈昌浩率四方面军总指挥部也抵达河西。此时，南面形势急转而下，红4军、5军、31军在强敌的压迫下，被迫采取节节防御的战法，面对敌人的疯狂进攻，许多部队建制被打乱了，事先构筑好的防御阵地也被敌分割包围。为了给渡河部队赢得时间，战士们各自为战，用血肉之躯，抗击着数十倍于己的强敌。
29日，中革军委电示朱德、张国焘：
为迅速取宁夏起见，三十一军可以立即渡河，在九军、三十军后跟进。
此电因彭德怀的建议，要留三十一军在河东作战。中革军委遂于30日改变了命令，令31军折向麻春堡开进。
战至30日夜，红四军、三十一军且战且退，终于在打拉池附近稳住了阵脚。而在黄河渡口担任掩护任务的红五军已被敌三面合围，无法再向打拉池的红军主力靠拢。董振堂见突围无望，即电示四方面军总部，总部回电令五军急渡黄河，向河西转移。可以说，五军的西渡黄河，完全是因战场形势突变而被迫执行的。
过河前，董振堂已预料到此次西征可能会导致失败，但军人以服从命令为天职，于是他提笔给毛主席、朱总司令写了一封信。在信中，他倾诉了自己与党中央失去联系以来与张国焘斗争的经历，并表达了希望早日率部重归红一方面军建制和走上抗日战场的宿愿。
接着，他来到警卫队驻地，找到队长高志中说：“你现在的身体怎么样？还能骑马吗？”
高志中刚伤愈归队，他回答到：“行，身体还好。”
“警卫队有多少匹马？”
“总共不到二十匹。”
“我来――――看看你。”董振堂深沉的说道。
高志中从首长忧郁的眼神和深沉的话语里敏锐感到，首长此次来临绝不仅仅是为了看他，一定是有什么重要事情要交给他办。但碍于警卫队里有黄超的耳目，于是紧随董振堂来到屋外，两人默默走出很远，董振堂停下来，环顾一下四周，随后说：“有个任务准备交给你去完成！”
高志中坚定的回答道：“军长下命令吧，保证完成任务！”
董振堂轻声说道：“你把马匹清点一下，不要多，要精，要挑马口轻一点的，体质好一点的，马背蹋一点的。”高志中仔细地听着。
“子弹还缺不缺？要把武器弹药集中起来配备一下。”
“嗯！”
“还有就是！”董振堂往高志中身边凑近一点，吩咐道：“你带哪些人，要把他们的情况了解一下，他们和你关系怎么样？能不能和你一条心，你要有个底。”
两人说着说着已来到军部门前了，董振堂再次嘱咐道：“你准备一下，明天晚上到我这儿来。”
第二天，高志中如约来到军部，董振堂问他：“准备的怎么样了？”
“打算去十二个人，已挑好十二匹马。武器有马枪、花机关、匣子枪，每人四、五十发子弹。”高志中一口气回答道。
董振堂又问他：“这些人的情况你都了解吗？”
高志中说：“江西的有两个，‘宁暴’过来的有五个，长征中参加的有四个，这些同志都是值得信赖的…….”
“不要带那么多人，有十个就行了。”董振堂打断了他的话：“准备工作都有谁知道？”
“谁也不知道。”
“有人问起你没有？”
“没有。”
“好！”董振堂满意的点点头，郑重的说道：“现在有一封信，你把它送到延安、或是瓦窑堡、或是保安，毛主席和朱总司令那里。你无论如何要找到，把信交给他们。”董振堂从口袋里掏出那封信，继续说道：“万一出了问题或有不得已的情况，你可以把信毁掉，但要记住信的内容。你记住：我这封信主要是不同意张副主席西路军的策略。甘肃、青海一带的敌人全备有骑兵，我们的部队还没有完全恢复过来，到那边十有八九要失败，就这些。”
高志中接过信来说到：“请首长放心，我们一定完成任务！”
“这次你们要经过敌人七道封锁线，但是你有条件，你是陕西人，说话容易懂。”说完他用信任的目光看了小高许久，语重心长的说道：“你已跟随我多年，我的情况你是知道的。我摸着黑瞎闯了好一阵子，好不容易才找到光，看到了中国光明的前途。这次你走了，今后我们可能还会见面，也可能见不了面，我有一句话你一定要记住：永远跟党走，革命到底！”
高志中从十三岁开始，就在董振堂身边任勤务兵，也可以说是由董带大的。小分队集合就要出发了，他流着热泪久久不忍离去，董振堂内心也很难受，干脆背过身去，严厉地说道：“立即出发，不要再担搁了！只要中央领导能看到我的信，我死而无憾！祝同志们一路顺利！”
高志中和警卫排长马金福带着首长的重托，率领这支十人小分队，历时六天，连续突破敌人七道封锁线，途中牺牲了五位同志。最后，他们终于在瓦窑堡一带追上了红军主力，找到了朱总司令，面交了董军长的亲笔信，圆满完成了任务。以后，二人都走上抗日战场，马金福于1940年在与日寇的战斗中英勇牺牲。高志中被分在了八路军一二五师，参加了平型关战役，在战斗中表现英勇，受到总部首长的通报表扬。解放战争期间，高志中在东北警一旅、哈南军分区、以及警卫师任参谋长和副团长等职务。
新中国成立后，高志中赴朝参战，任警卫四团团长。转业后，他先后在东北建筑总公司、一机部建工部、国家建委、城建总局担任领导职务。
至此，红四方面军分成了两部分，红四军和三十一军随总部转战到陕北根据地，后编入八路军129师，开赴抗日战场。渡过黄河的红五军、九军、三十军和四方面军总指挥部奉命编成红军西路军，开始了悲壮的河西大血战。
二十六、山丹血战
一、山丹血战
一九三六年11月8日，西渡黄河的红五军、九军、三十军和四方面军总指挥部被中革军委授予红军西路军的称号，其编制如下：
总指挥：徐向前；
总政委：陈昌浩；
副总指挥：王树声；
参谋长：李特；
政治部主任：李卓然。
红五军：军长董振堂，政委黄超，参谋长李屏仁，政治部主任杨克明。
全军共4个团，3000余人，枪1000多支，平均每枪子弹5发；
红九军：军长孙玉清，政委陈海松。
全军共6个团，6500人，枪2500支，平均每枪子弹15发；
红三十军：军长程世才，政委李先念。
全军共6个团，7000人，枪3200支，平均每枪子弹25发；
此外，还有直属骑兵师、妇女抗日先锋团等。全军共两万两千人。枪不到1万支，且粮、弹极其缺乏。特别是五军，实力最弱。每枪子弹只有5发，仅够保枪之用。
党中央和中革军委赋予西路军的任务是：在河西创立根据地。直接打通远方为任务，准备以一年完成之。
直接打通远方即通向新疆，从那里获取苏联对我方的援助物资。
西路军所面对的敌主要力量是盘踞在甘肃、青海的军阀马步青和马步芳部。马步青为骑兵第五师师长，所部盘距在甘肃中、西部，辖三个骑兵旅，一个步兵旅，另有手枪、工兵、炮兵各一个团。马步芳为新编第二军军长兼第一百师师长，其盘距在青海，辖有三个步兵旅，一个骑兵旅，炮兵、宪兵、手枪各一个团，另有青海警备司令部及三个旅的骑兵。
以上敌人兵力仅正规军就达3万，还有民团武装10多万，以骑兵为主。红军渡过黄河后，已威胁到二马的反动统治。如果西路军只是借道去新疆，一路不停留的走，对他们利益伤害不大。二马对此曾有过顾虑，不打，无以应付蒋介石；真打，弄得两败俱伤。当时，二马互有电报往来，其中马步青就曾提出：“如果红军只是过境，可以不打，若停下来，就打。”马步芳也曾说过：“红军只要无占城目的，可以让其通过，不打。”从中可以得出结论，二马是不想与红军为敌的。
11月份的河西已是滴水成冰的季节，英勇的红军指战员顶着凛冽的寒风和滚滚沙尘，艰难地向西挺进，他们中的大多数还穿着一身破烂的单衣。狡猾的马匪军在这荒凉的戈壁滩上不时以小股骑兵来袭
董振堂在后山上怒视着敌机肆无忌惮地超低空轰炸、扫射。气得直跺脚，可又没有办法。部队没有对空武器，有限的子弹只能对付攻击上来的敌人，好不容易捱到夜里，敌攻击停止。三十七团伤亡惨重，董振堂即令三十九团上去，把三十七团换了下来。
夜里，董振堂在军指挥所召开会议，研究明天的阻击方案。参加会议的有军长董振堂、政委黄超、参谋长李屏仁、政治部主任杨克明、以及三十七团团长李连祥、三十九团团长吴代朝、四十三团团长郭锡山、四十五团团长叶崇本等。董军长首先讲道：“同志们！经过两天激烈战斗，我们的战士表现得十分英勇顽强。打退敌人两个军的十余次进攻，只要明天我们坚守到天黑，就全面完成了这次阻击任务。大家有没有信心打好明天这一仗！”
“有！”到会的所有指挥员齐声回答。政委黄超接着说道：“二天来的战斗，我们损失很大，昨天罗副军长，三十七团王力参谋长先后牺牲。但我们成功地拖住了敌人，为会师后的主力部队北上赢得了时间，为实施党中央部署的宁夏战役计划创造了良好条件……。”
第三天，董振堂主动将防线后撤到大墩梁一带，由四十三团、四十五团防守大墩梁主峰，由三十七团、三十九团防守宋家梁。敌人进攻前照例先是飞机一通轰炸、扫射，然后，步兵成数路纵队攻了上来。五军各团沉着还击，打退敌一次又一次疯狂进攻。战至下午，敌仍未突破红军防守的阵地，恼羞成怒的敌人再次调来飞机，沿着大墩梁主峰阵地轰炸。由于这一带全是光秃秃的山梁，没有什么可隐蔽的，造成五军惨重的伤亡。激烈的战斗一直持续到五点多钟，天已渐黑，敌人停止了进攻。
在把牺牲的同志掩埋好之后，董振堂命令机要参谋，给总指挥徐向前发报：
经三天激烈战斗，我军伤亡很大，罗南辉副军长牺牲，部队已完成总部交给的阻击任务，准备向会宁方向撤退。
董振堂
十月二十三日下午五时
此役，红五军伤亡二千余人。仅大墩梁这一天就损失了九百余人，占全军总人数的五分之二。残酷的华家岭阻击战，五军虽付出沉重代价，但也为北上的主力红军转移赢得了时间，为革命大局作出了卓越贡献。
二十五、分兵
八、分兵
红五军撤出阵地后，星夜向会宁进发，敌胡宗南、毛炳文、王均等部紧紧追了上来，由东、西、南三个方向节节推进，妄图将主力红军聚歼于会宁、通渭一带。根据中共中央10月11日发布的《十月份作战纲领》，四方面军的任务为：
以一个军率造船技术部迅速进到靖远、中卫地段，选择利于攻击中卫与定远营之渡河点，以加速的努力造船。11月10号前完成一切渡河准备；四方面军主力在通（渭）马（营）静（宁）会（宁）地区就粮休整，派多数支队组成扇形运动防御，直逼定西、陇西、武山、甘谷、秦安、庄浪、静宁各地敌军附近，与之保持接触，敌不进我不退，敌进节节抵抗，迟滞其前进时间，以其可能在10月份保持西兰大道于我手中。
中共中央之所以要进行宁夏战役，主要目的是打通国际路线，争取获得苏联的援助。在当时，斯大林和共产国际答应提供一批武器和经济援助，按照这份作战纲领要求，红四方面军要有1个军进至靖远、中卫地区，选择抢渡黄河的地点和造船，作为红四方面军和红一方面军的西征部队渡河北上，夺取宁夏。据此，红四方面军总部作出如下布署：
以第30军开至清远的大芦子一带秘密造船，侦察渡河点。
以第4军、第5军、第31军沿会宁、界石铺、华家岭、马营、通渭、宁远镇、静宁等地，梯次配置，抗击国民党军的进攻。
以第9军置于会宁、靖远之间，作预备队，如30军渡河成功，9军则迅速跟进。
10月中旬，红30军88师在军政委李先念同志的带领下，秘密进抵靖远县境，开始造船。李先念是木匠出身，在他的指导下，造船队进展非常顺利，平均每天能打造出二、三条船，根据中央下达的《十月份作战纲领》，到11月10日前完成各项渡河准备，到那时可以造好四五十条船，足够渡河之用。
可是敌情日益严峻，强敌从三面合围过来，参与防御的各支部队都快顶不住了，渡河必须提前进行。
10月24日，英勇的红30军利用仅有的十六条船，抢渡黄河成功。敌人在发现我军战略动向后异常惊恐，立即出动大批飞机对渡口实施狂轰滥炸，同时令黄河以东的追击部队迅速推进。25日，东岸的各防御部队压力已至极限，26日中午，中革军委电令红9军跟进渡河。同时还指出待2、3日后，如证实胡敌无北进之意，再以一个军渡河不迟，这个军到底是哪一个军，中央没有明确。27日拂晓，徐向前、陈昌浩率四方面军总指挥部也抵达河西。此时，南面形势急转而下，红4军、5军、31军在强敌的压迫下，被迫采取节节防御的战法，面对敌人的疯狂进攻，许多部队建制被打乱了，事先构筑好的防御阵地也被敌分割包围。为了给渡河部队赢得时间，战士们各自为战，用血肉之躯，抗击着数十倍于己的强敌。
29日，中革军委电示朱德、张国焘：
为迅速取宁夏起见，三十一军可以立即渡河，在九军、三十军后跟进。
此电因彭德怀的建议，要留三十一军在河东作战。中革军委遂于30日改变了命令，令31军折向麻春堡开进。
战至30日夜，红四军、三十一军且战且退，终于在打拉池附近稳住了阵脚。而在黄河渡口担任掩护任务的红五军已被敌三面合围，无法再向打拉池的红军主力靠拢。董振堂见突围无望，即电示四方面军总部，总部回电令五军急渡黄河，向河西转移。可以说，五军的西渡黄河，完全是因战场形势突变而被迫执行的。
过河前，董振堂已预料到此次西征可能会导致失败，但军人以服从命令为天职，于是他提笔给毛主席、朱总司令写了一封信。在信中，他倾诉了自己与党中央失去联系以来与张国焘斗争的经历，并表达了希望早日率部重归红一方面军建制和走上抗日战场的宿愿。
接着，他来到警卫队驻地，找到队长高志中说：“你现在的身体怎么样？还能骑马吗？”
高志中刚伤愈归队，他回答到：“行，身体还好。”
“警卫队有多少匹马？”
“总共不到二十匹。”
“我来――――看看你。”董振堂深沉的说道。
高志中从首长忧郁的眼神和深沉的话语里敏锐感到，首长此次来临绝不仅仅是为了看他，一定是有什么重要事情要交给他办。但碍于警卫队里有黄超的耳目，于是紧随董振堂来到屋外，两人默默走出很远，董振堂停下来，环顾一下四周，随后说：“有个任务准备交给你去完成！”
高志中坚定的回答道：“军长下命令吧，保证完成任务！”
董振堂轻声说道：“你把马匹清点一下，不要多，要精，要挑马口轻一点的，体质好一点的，马背蹋一点的。”高志中仔细地听着。
“子弹还缺不缺？要把武器弹药集中起来配备一下。”
“嗯！”
“还有就是！”董振堂往高志中身边凑近一点，吩咐道：“你带哪些人，要把他们的情况了解一下，他们和你关系怎么样？能不能和你一条心，你要有个底。”
两人说着说着已来到军部门前了，董振堂再次嘱咐道：“你准备一下，明天晚上到我这儿来。”
第二天，高志中如约来到军部，董振堂问他：“准备的怎么样了？”
“打算去十二个人，已挑好十二匹马。武器有马枪、花机关、匣子枪，每人四、五十发子弹。”高志中一口气回答道。
董振堂又问他：“这些人的情况你都了解吗？”
高志中说：“江西的有两个，‘宁暴’过来的有五个，长征中参加的有四个，这些同志都是值得信赖的…….”
“不要带那么多人，有十个就行了。”董振堂打断了他的话：“准备工作都有谁知道？”
“谁也不知道。”
“有人问起你没有？”
“没有。”
“好！”董振堂满意的点点头，郑重的说道：“现在有一封信，你把它送到延安、或是瓦窑堡、或是保安，毛主席和朱总司令那里。你无论如何要找到，把信交给他们。”董振堂从口袋里掏出那封信，继续说道：“万一出了问题或有不得已的情况，你可以把信毁掉，但要记住信的内容。你记住：我这封信主要是不同意张副主席西路军的策略。甘肃、青海一带的敌人全备有骑兵，我们的部队还没有完全恢复过来，到那边十有八九要失败，就这些。”
高志中接过信来说到：“请首长放心，我们一定完成任务！”
“这次你们要经过敌人七道封锁线，但是你有条件，你是陕西人，说话容易懂。”说完他用信任的目光看了小高许久，语重心长的说道：“你已跟随我多年，我的情况你是知道的。我摸着黑瞎闯了好一阵子，好不容易才找到光，看到了中国光明的前途。这次你走了，今后我们可能还会见面，也可能见不了面，我有一句话你一定要记住：永远跟党走，革命到底！”
高志中从十三岁开始，就在董振堂身边任勤务兵，也可以说是由董带大的。小分队集合就要出发了，他流着热泪久久不忍离去，董振堂内心也很难受，干脆背过身去，严厉地说道：“立即出发，不要再担搁了！只要中央领导能看到我的信，我死而无憾！祝同志们一路顺利！”
高志中和警卫排长马金福带着首长的重托，率领这支十人小分队，历时六天，连续突破敌人七道封锁线，途中牺牲了五位同志。最后，他们终于在瓦窑堡一带追上了红军主力，找到了朱总司令，面交了董军长的亲笔信，圆满完成了任务。以后，二人都走上抗日战场，马金福于1940年在与日寇的战斗中英勇牺牲。高志中被分在了八路军一二五师，参加了平型关战役，在战斗中表现英勇，受到总部首长的通报表扬。解放战争期间，高志中在东北警一旅、哈南军分区、以及警卫师任参谋长和副团长等职务。
新中国成立后，高志中赴朝参战，任警卫四团团长。转业后，他先后在东北建筑总公司、一机部建工部、国家建委、城建总局担任领导职务。
至此，红四方面军分成了两部分，红四军和三十一军随总部转战到陕北根据地，后编入八路军129师，开赴抗日战场。渡过黄河的红五军、九军、三十军和四方面军总指挥部奉命编成红军西路军，开始了悲壮的河西大血战。
二十六、山丹血战
一、山丹血战
一九三六年11月8日，西渡黄河的红五军、九军、三十军和四方面军总指挥部被中革军委授予红军西路军的称号，其编制如下：
总指挥：徐向前；
总政委：陈昌浩；
副总指挥：王树声；
参谋长：李特；
政治部主任：李卓然。
红五军：军长董振堂，政委黄超，参谋长李屏仁，政治部主任杨克明。
全军共4个团，3000余人，枪1000多支，平均每枪子弹5发；
红九军：军长孙玉清，政委陈海松。
全军共6个团，6500人，枪2500支，平均每枪子弹15发；
红三十军：军长程世才，政委李先念。
全军共6个团，7000人，枪3200支，平均每枪子弹25发；
此外，还有直属骑兵师、妇女抗日先锋团等。全军共两万两千人。枪不到1万支，且粮、弹极其缺乏。特别是五军，实力最弱。每枪子弹只有5发，仅够保枪之用。
党中央和中革军委赋予西路军的任务是：在河西创立根据地。直接打通远方为任务，准备以一年完成之。
直接打通远方即通向新疆，从那里获取苏联对我方的援助物资。
西路军所面对的敌主要力量是盘踞在甘肃、青海的军阀马步青和马步芳部。马步青为骑兵第五师师长，所部盘距在甘肃中、西部，辖三个骑兵旅，一个步兵旅，另有手枪、工兵、炮兵各一个团。马步芳为新编第二军军长兼第一百师师长，其盘距在青海，辖有三个步兵旅，一个骑兵旅，炮兵、宪兵、手枪各一个团，另有青海警备司令部及三个旅的骑兵。
以上敌人兵力仅正规军就达3万，还有民团武装10多万，以骑兵为主。红军渡过黄河后，已威胁到二马的反动统治。如果西路军只是借道去新疆，一路不停留的走，对他们利益伤害不大。二马对此曾有过顾虑，不打，无以应付蒋介石；真打，弄得两败俱伤。当时，二马互有电报往来，其中马步青就曾提出：“如果红军只是过境，可以不打，若停下来，就打。”马步芳也曾说过：“红军只要无占城目的，可以让其通过，不打。”从中可以得出结论，二马是不想与红军为敌的。
11月份的河西已是滴水成冰的季节，英勇的红军指战员顶着凛冽的寒风和滚滚沙尘，艰难地向西挺进，他们中的大多数还穿着一身破烂的单衣。狡猾的马匪军在这荒凉的戈壁滩上不时以小股骑兵来袭