的玩笑，而蒋介石也不断地开胡宗南的玩笑，前一阵他要胡宗南“死守成都”，当胡宗南一折返西昌，正在四顾无人、凄凉万状的时候，他又电令胡“固守西昌”了。
蒋介石在胡到达西昌之后第二天，即一九四九年十二月二十九日，立即由台湾给了他一个所谓“十万火急”的电令，给他两个任务：一是固守西昌三个月，等待国际变化；二是收拾川西突围的部队，加以整编，保卫西南大陆。
胡接电后，即在邛海新村郧召集沈策、周士冕、李犹龙、裴世予、蔡紫、王炳炎等人开会研究。当时，他们分析了国内外局势及胡所掌握的部队情况后，认为：（一）看不出美国有打第三次世界大战的迹象，第七舰队虽然到了台湾，但这只是“防卫”台湾，三个月内世界大战决不会打起来，国际上亦不会有大变化。（二）现在“中央部队”不是被解放军吃了，就是逃到台湾和海南岛；仍在大陆上的，除了胡手下的非常有限的残部，就只有云南境内李弥、余程万两个军。（三）解放军占领川西之后，绝不会让胡部作长久的喘息，甚至在短期内就会进攻西昌。（四）能不能固守西昌三个月，首先要看守西昌的力量。照计算：（甲）在西昌归胡宗南直接掌握的，只有第一师一个团和一个卫士连，全部不到二千人；（乙）贺国光有两个警备团，有两千多人，据说只有一个团能够使用，另一个团没有战斗力，而且胡宗南不能直接指挥；（丙）“西昌靖边司令部”有两个团，一个团在司令邓德亮手里，一个团在副司令孙方手里，胡宗南不但不能直接指挥，可能还有问题；（丁）二十七军军长刘孟濂虽然联系上了，但只剩了一千人左右，而且还没有到西昌。（当时顾葆裕的消息还未到）凭这么一点兵力，怎能固守西昌三个月？（五）要在大陆上保持一个据点应该在云南以西地区想办法；而把西昌、沪定和雷（波）马（边）屏（山）峨（边）地区作为游击区，才可以进攻退守。（六）西昌是个彝族区，汉人很少，一旦失败，即将全部覆灭，石达开即其先例。他们而且认为，诸葛亮虽对孟获七擒七纵，亦没有把他们感化过来，所以只有用“威”，才能够加以镇慑，可是这时候哪里来的“威”，既然失了“威”，巩怕还会为彝人所收拾。
胡宗南手下的这班军师，谈来谈去，得出了上述的七个论点，而最后的结论是：“前途不吉”。
虽然军师们均无善计，但胡宗南仍要他们根据蒋介石电示，把“固守西昌，保卫西南大陆”的计划做出来。结果讲座了两三个钟头，仍然水煮不成饭。胡叫众人先行散去，晚上再由沈策召集研商。
于是，当天晚上，沈策又把众人找到他的房间，继续讲座。
作为胡宗南副参谋长的沈策，首先说：“我认为西昌既不能守，西南大陆亦不能保，如果即退往台湾，还可以保存一部分力量，徐待后图，这是上策；如果据守云南怒江、澜沧江以西地区，设法把缅甸、印度和西藏的关系搞好，把西昌、沪定和川南雷、马、屏、峨地区作为游击区，这是中策；至于困守西昌，等待毁灭，这是下策。”
一句话：对于如何“固守西昌”，沈策也是无策。而且，他主张坚决放弃西昌，即刻撤往台湾。
谁都同意沈策的观察，可是李犹龙说：“但这样做不合上边的意图，是走不通的。”
但别的人都表示，形势如此，终须走撤退台湾这条路。
因此，最后决定：由沈策照他所提出的意见，拟出一个具体方案，详细说明形势和理由，如能使胡宗南采取“上策”，撤往台湾最好；否则采用“中策”也可以。后来，就弄出了一个以不守西昌为上策的“固守西昌、保卫西南大陆方案”来。其主要内容如下：
甲、上策：放弃西，昌，撤退台湾。
（一）目的：保存在大陆上仅有的反共力量，在大陆上散播反共种子，再图反攻。
（二）理由：（1）西昌是彝区，是死地，毫无力量，又无后方，不能固守。否则必遭覆灭；（2）凡撤到西昌的党、政、军及其他人员，都是反共最坚的干部，应抢救去台湾，不应听其毁灭在西昌；（3）一切事，人最重要，物资次之，应把西昌地区有用的人力、物力抢运去台湾以增加反攻大陆的力量；（4）以西昌为据点，在未撤退台湾前，完成在大陆上散播反共种子的任务，虽撤退台湾，实际并未撤退，而是战略上的进攻。
（三）办法：（1）积极设法收容从成都突围到西昌的部队。予以妥善安置和安慰，陆续输运台湾；（2）普遍收容从各方面撤到西昌的党政人员和其他人员，陆续转送台湾；（3）西昌地区的青年及地方士绅，愿意去台湾的，一律护送到台湾；（5）愿留大陆继续工作的人员，一律委以适当名义，给以经费、武器、电台，并指导其活动，使其在大陆生根，以便将来配合反攻大陆。
乙、中策：以滇西地区为根据地，以西昌、沪定、雅安及川南的雷、马、屏、峨地区为游击区。
（一）目的：在西南大陆建立根据地，以保卫西南大陆。
（二）理由：（1）滇西地接西藏，并通缅甸、印度，能得国际援助；（2）上地肥沃，物资丰富，人口稀少，作为根据地能自给自足；（3）滇西民族虽较复杂，但民性淳朴，易于驱使，灌输反共思想，易于接受；（4）滇西地形险阻，敌人仅有一面进攻之路，易于防卫；（5）配合云南现有之国军两个军兵力，足有建立根据地之力量；（6）组织川、康、云、贵四个省政府，指挥其活动甚便；（7）将来配合国军反攻大陆，可以出兵昆明，直捣湘、桂，出兵四川，直捣西北。
（三）办法：（1）令现在云南境内活动之李弥、余程万两个军，先进驻澜沧江、怒江以西地区，打好基础；（2）积极收容整编从川西突围到西昌之部队，集中力量保卫西南，军政长官公署移驻滇西，作为在大陆上之指挥中心；（3）恢复川、康、云、贵四省政府原专员区组织，进行各种活动；（4）恢复川、康、云、贵四省党务工作，配合军政进行各种活动；（5）利用帮会及各种团体，联络川、康、云、贵四省地方武力。展开游击活动；（6）设法联络西南边疆民族，作反共主要力量；（7）派人与西藏、缅甸、印度方面联系；（8）利用各种关系、各种力量，搜集共军情报；（9）积极训练党政各种干部；（10）在根据地及游击区广建飞机场，以便支援武器物资；（11）将西康省政府移驻沪定，作为前进桥头堡，以西昌、雅安为西康的游击区；（12）以川南的雷、马、屏、峨地区，作为川南、川东及贵州的游击根据地；（13）以川西的松（潘）、理（番）、茂（功）地区，作为川西、川北的根据地；（14）云南省政府设在滇西，而在滇北、滇东、滇南地区展开游击战；（15）从台湾运来大批武器实用物资，以巩固各根据地；（16）战时经济、文教、宣传计划另拟。
丙：下策：固守西昌，等待覆灭。
（一）目的：使在国际、国内正视听。
（二）理由：（1）共军已占领了成都、雅安和昆明，不会让我们有喘息之机，很快就会南北进兵，夹攻西昌；（2）西昌无兵力，不可能守到三个月，终必溃败，与其仓惶逃走，使国内外各方面失望，不如预作准备，在西南设法生根，于后有利；（3）西昌在目前是大陆上的一个孤岛，内无守力，外无援兵，且系彝区，是绝地，是死地，一旦共军进攻，彝人夹击，无路可逃，只有等待覆灭；
（三）办法：（1）收容川西突围部队，暂防大渡河以北。与贺国光商量抽调一个警卫团驻防会理县，暂防金沙江以南；（2）积极组织地方武装，增强固守西昌的兵力；（3）紧密与西康省政府合作，解决粮食和交通问题；（4）统制西昌市面的物价和金融，以防止物价上涨；（5）设法与西昌地区的土司、头人及彝族领袖联络；（6）预作逃跑准备。
上面那个方案拟好后大家认为早撤台湾的“上策”蒋介石不会批准，都希望胡宗南至少能采取“中策”。
十月三十一日晚上，胡宗南又召集大家开会，讨论“方案”。当天中午，胡的参谋长罗列，已由台湾飞返西昌，亦参加讨论。
首先，由沈策作说明，他刚把撤往台湾的“上策”提出来，胡宗南即拍桌子指着他大骂道：“你是内奸！你是共产党！你今天胆敢提出放弃西昌、撤退台湾的坏主意，我今天如不是看到你是我的副参谋长，我立刻就要杀你！以后再也不准提撤退台湾的话！”胡脸红脖子粗地骂，声音愈骂愈哑。大家都认为一定是罗列到台湾报告时，吃了蒋介石的苦头，带回来对胡不利的话，所以弄得他心境恶劣，趁机发作。各人见胡如此，都埋着头一言不发，再不敢去讨论甚么“中策”和“下策”了。最后罗列说：“大家提出了三个意见，还是请胡先生作最后决定。”胡就说：“各位回去休息吧。”各人就不欢而散。
自从这次集会以后，停了一个星期有多，到了一九五①年一月八日，胡宗南又再约了罗列、周士冕、李犹龙等人，到邓新村去晚餐，并研究如何固守西昌问题。各人因为有了上次经验，都怕碰钉子，谁也不敢说话，只是默然相顾。
胡宗南面对此种闷局，只好自己先开口。
第廿一回
龟缩一隅 残卒败兵夸固守
爪伸四处 破铜烂铁尽收罗
胡宗南说：“总裁令我们守西昌的意图，主要是对国际国内说明中央在大陆上还有军事据点，并未放弃大陆，借以争取美援。我们能守多久算多久，不一定要守够三个月。能完成任务就好，能守更多的时间更好，我们尽力为之。大家平心静气地来研究守西昌的办法，以达到总裁的意图。”
胡宗南这样说了之后，别的人才敢提意见。谈的时候，由罗列作记录，经过胡的考虑，曾进行过下列几方面的策划和活动。
第一方面是改编的部队。
一、整编第一师：决定以朱光祖团为基础，扩编为第一师，由朱任师长，作为胡宗南在西昌的军事基本力量。该团本是一个加强团，官兵共有一千七八百人，年龄均较轻，且都识字，受的反动思想毒素也较深，尚有一定的战斗力。
一九五①年一月八日，二十七军军长刘孟濂率残部一千多人从川南逃到西昌，胡宗南即将这部分官兵交与朱光祖，作为第一师的一个团。又将围袭伍培英部时捉住的军官上百人，交与周士冕，办了一个短期军官训练班，结业后，一部分也交与朱光祖使用；另有士兵五百多人，也拿去补充第一师。
照胡的计划，是要把第一师扩充为四个团，共八九千人；但还没有扩充到三个团，西昌已告解放。
该师被消灭的经过是这样：一九五①年二月底，刘孟濂到昭觉县去扩编部队，带去了第一师的一个营。刘在昭觉被解放军活捉，这一个营也同时被歼。到了三月中旬，解放军从金沙江渡河，攻会理、宁南两县甚急，该地守军不能支持，朱光祖又率领了两个营前往增援。到三月二十六日罗列逃离西昌时，朱还在德昌县作挣扎，因此又再拉去了一个营。罗列二十九日从电台联络，知道朱及其残部窜到昭觉县。该师的师部及另两个营，则随罗列逃窜到西康越西县甘相营山中，于三月一日晚上，被彝人配合解放军将其全部消灭。
二、收编顾葆裕部：前面已说过，顾部从川昌突围后，一路西逃，因先于宋希濂而行，故侥幸逃脱，由胡宗南令其驻守会理。顾部名义上说尚有四个团，胡曾先后补给他一个团的械弹。三月下旬解放军从金沙江渡河进攻会理时，该军曾挣扎了两天，然后向滇西逃窜。三月十日前后，陈克非所属第二军的第七十六师师长张桐森，由川东败退后，率领两个团三千多人，经昭通以西逃抵西昌，与顾葆裕会合。胡宗南曾为此举行过一次庆祝欢迎大会，并发给三个月的粮饷。以示慰劳，并将他们交给顾指挥；后即随顾部逃往滇西。
三、整编胡长青部：胡长青残部千余人从邛崃逃抵汉源后，即驻在该地，并收编了李玉的地方武装千余人，上面已经讲过。三月下旬，解放军进攻富林镇和大树堡，胡即率同李玉光部逃往越西县。三月二十九月，罗列率领“西南军政长官公署”人员逃到甘相营山中时，胡部即与罗列合在一起，企图突围，终被消灭。其详细经过下面再谈。
四、收容交警大队陈超部：陈部于一月初由川西窜到川南雷、马屏、峨地区，有一千多人，武器以美制卡宾枪为多。最初停留于雷波县。从无线电台与胡宗南取得联络后，胡令他仍驻该区，积极发展部队，准备委以司令名义，发饷三月，并派了一个联络组驻该区联络。
第二方面是组织地方反动武装。
二月初，胡宗南已感到收容川西突围部队的想法。已经无望，乃在邛海新村召集罗列、沈策、周士冕、赵龙文、李犹龙等人，研究就地扩军的办法。各人认为西康人口本来就少，且多系彝区和藏区，自雅安解放后，他们所仍然据有的，只有宁远属九县，如果用征兵办法来扩充部队，是没有可能的，只有另想办法。但李犹龙说、照他的看法，西昌地区的地方武装比较多，若把他们联络组织起来，搞三个师还是有可能的；因此，他们就决定由此
蒋介石在胡到达西昌之后第二天，即一九四九年十二月二十九日，立即由台湾给了他一个所谓“十万火急”的电令，给他两个任务：一是固守西昌三个月，等待国际变化；二是收拾川西突围的部队，加以整编，保卫西南大陆。
胡接电后，即在邛海新村郧召集沈策、周士冕、李犹龙、裴世予、蔡紫、王炳炎等人开会研究。当时，他们分析了国内外局势及胡所掌握的部队情况后，认为：（一）看不出美国有打第三次世界大战的迹象，第七舰队虽然到了台湾，但这只是“防卫”台湾，三个月内世界大战决不会打起来，国际上亦不会有大变化。（二）现在“中央部队”不是被解放军吃了，就是逃到台湾和海南岛；仍在大陆上的，除了胡手下的非常有限的残部，就只有云南境内李弥、余程万两个军。（三）解放军占领川西之后，绝不会让胡部作长久的喘息，甚至在短期内就会进攻西昌。（四）能不能固守西昌三个月，首先要看守西昌的力量。照计算：（甲）在西昌归胡宗南直接掌握的，只有第一师一个团和一个卫士连，全部不到二千人；（乙）贺国光有两个警备团，有两千多人，据说只有一个团能够使用，另一个团没有战斗力，而且胡宗南不能直接指挥；（丙）“西昌靖边司令部”有两个团，一个团在司令邓德亮手里，一个团在副司令孙方手里，胡宗南不但不能直接指挥，可能还有问题；（丁）二十七军军长刘孟濂虽然联系上了，但只剩了一千人左右，而且还没有到西昌。（当时顾葆裕的消息还未到）凭这么一点兵力，怎能固守西昌三个月？（五）要在大陆上保持一个据点应该在云南以西地区想办法；而把西昌、沪定和雷（波）马（边）屏（山）峨（边）地区作为游击区，才可以进攻退守。（六）西昌是个彝族区，汉人很少，一旦失败，即将全部覆灭，石达开即其先例。他们而且认为，诸葛亮虽对孟获七擒七纵，亦没有把他们感化过来，所以只有用“威”，才能够加以镇慑，可是这时候哪里来的“威”，既然失了“威”，巩怕还会为彝人所收拾。
胡宗南手下的这班军师，谈来谈去，得出了上述的七个论点，而最后的结论是：“前途不吉”。
虽然军师们均无善计，但胡宗南仍要他们根据蒋介石电示，把“固守西昌，保卫西南大陆”的计划做出来。结果讲座了两三个钟头，仍然水煮不成饭。胡叫众人先行散去，晚上再由沈策召集研商。
于是，当天晚上，沈策又把众人找到他的房间，继续讲座。
作为胡宗南副参谋长的沈策，首先说：“我认为西昌既不能守，西南大陆亦不能保，如果即退往台湾，还可以保存一部分力量，徐待后图，这是上策；如果据守云南怒江、澜沧江以西地区，设法把缅甸、印度和西藏的关系搞好，把西昌、沪定和川南雷、马、屏、峨地区作为游击区，这是中策；至于困守西昌，等待毁灭，这是下策。”
一句话：对于如何“固守西昌”，沈策也是无策。而且，他主张坚决放弃西昌，即刻撤往台湾。
谁都同意沈策的观察，可是李犹龙说：“但这样做不合上边的意图，是走不通的。”
但别的人都表示，形势如此，终须走撤退台湾这条路。
因此，最后决定：由沈策照他所提出的意见，拟出一个具体方案，详细说明形势和理由，如能使胡宗南采取“上策”，撤往台湾最好；否则采用“中策”也可以。后来，就弄出了一个以不守西昌为上策的“固守西昌、保卫西南大陆方案”来。其主要内容如下：
甲、上策：放弃西，昌，撤退台湾。
（一）目的：保存在大陆上仅有的反共力量，在大陆上散播反共种子，再图反攻。
（二）理由：（1）西昌是彝区，是死地，毫无力量，又无后方，不能固守。否则必遭覆灭；（2）凡撤到西昌的党、政、军及其他人员，都是反共最坚的干部，应抢救去台湾，不应听其毁灭在西昌；（3）一切事，人最重要，物资次之，应把西昌地区有用的人力、物力抢运去台湾以增加反攻大陆的力量；（4）以西昌为据点，在未撤退台湾前，完成在大陆上散播反共种子的任务，虽撤退台湾，实际并未撤退，而是战略上的进攻。
（三）办法：（1）积极设法收容从成都突围到西昌的部队。予以妥善安置和安慰，陆续输运台湾；（2）普遍收容从各方面撤到西昌的党政人员和其他人员，陆续转送台湾；（3）西昌地区的青年及地方士绅，愿意去台湾的，一律护送到台湾；（5）愿留大陆继续工作的人员，一律委以适当名义，给以经费、武器、电台，并指导其活动，使其在大陆生根，以便将来配合反攻大陆。
乙、中策：以滇西地区为根据地，以西昌、沪定、雅安及川南的雷、马、屏、峨地区为游击区。
（一）目的：在西南大陆建立根据地，以保卫西南大陆。
（二）理由：（1）滇西地接西藏，并通缅甸、印度，能得国际援助；（2）上地肥沃，物资丰富，人口稀少，作为根据地能自给自足；（3）滇西民族虽较复杂，但民性淳朴，易于驱使，灌输反共思想，易于接受；（4）滇西地形险阻，敌人仅有一面进攻之路，易于防卫；（5）配合云南现有之国军两个军兵力，足有建立根据地之力量；（6）组织川、康、云、贵四个省政府，指挥其活动甚便；（7）将来配合国军反攻大陆，可以出兵昆明，直捣湘、桂，出兵四川，直捣西北。
（三）办法：（1）令现在云南境内活动之李弥、余程万两个军，先进驻澜沧江、怒江以西地区，打好基础；（2）积极收容整编从川西突围到西昌之部队，集中力量保卫西南，军政长官公署移驻滇西，作为在大陆上之指挥中心；（3）恢复川、康、云、贵四省政府原专员区组织，进行各种活动；（4）恢复川、康、云、贵四省党务工作，配合军政进行各种活动；（5）利用帮会及各种团体，联络川、康、云、贵四省地方武力。展开游击活动；（6）设法联络西南边疆民族，作反共主要力量；（7）派人与西藏、缅甸、印度方面联系；（8）利用各种关系、各种力量，搜集共军情报；（9）积极训练党政各种干部；（10）在根据地及游击区广建飞机场，以便支援武器物资；（11）将西康省政府移驻沪定，作为前进桥头堡，以西昌、雅安为西康的游击区；（12）以川南的雷、马、屏、峨地区，作为川南、川东及贵州的游击根据地；（13）以川西的松（潘）、理（番）、茂（功）地区，作为川西、川北的根据地；（14）云南省政府设在滇西，而在滇北、滇东、滇南地区展开游击战；（15）从台湾运来大批武器实用物资，以巩固各根据地；（16）战时经济、文教、宣传计划另拟。
丙：下策：固守西昌，等待覆灭。
（一）目的：使在国际、国内正视听。
（二）理由：（1）共军已占领了成都、雅安和昆明，不会让我们有喘息之机，很快就会南北进兵，夹攻西昌；（2）西昌无兵力，不可能守到三个月，终必溃败，与其仓惶逃走，使国内外各方面失望，不如预作准备，在西南设法生根，于后有利；（3）西昌在目前是大陆上的一个孤岛，内无守力，外无援兵，且系彝区，是绝地，是死地，一旦共军进攻，彝人夹击，无路可逃，只有等待覆灭；
（三）办法：（1）收容川西突围部队，暂防大渡河以北。与贺国光商量抽调一个警卫团驻防会理县，暂防金沙江以南；（2）积极组织地方武装，增强固守西昌的兵力；（3）紧密与西康省政府合作，解决粮食和交通问题；（4）统制西昌市面的物价和金融，以防止物价上涨；（5）设法与西昌地区的土司、头人及彝族领袖联络；（6）预作逃跑准备。
上面那个方案拟好后大家认为早撤台湾的“上策”蒋介石不会批准，都希望胡宗南至少能采取“中策”。
十月三十一日晚上，胡宗南又召集大家开会，讨论“方案”。当天中午，胡的参谋长罗列，已由台湾飞返西昌，亦参加讨论。
首先，由沈策作说明，他刚把撤往台湾的“上策”提出来，胡宗南即拍桌子指着他大骂道：“你是内奸！你是共产党！你今天胆敢提出放弃西昌、撤退台湾的坏主意，我今天如不是看到你是我的副参谋长，我立刻就要杀你！以后再也不准提撤退台湾的话！”胡脸红脖子粗地骂，声音愈骂愈哑。大家都认为一定是罗列到台湾报告时，吃了蒋介石的苦头，带回来对胡不利的话，所以弄得他心境恶劣，趁机发作。各人见胡如此，都埋着头一言不发，再不敢去讨论甚么“中策”和“下策”了。最后罗列说：“大家提出了三个意见，还是请胡先生作最后决定。”胡就说：“各位回去休息吧。”各人就不欢而散。
自从这次集会以后，停了一个星期有多，到了一九五①年一月八日，胡宗南又再约了罗列、周士冕、李犹龙等人，到邓新村去晚餐，并研究如何固守西昌问题。各人因为有了上次经验，都怕碰钉子，谁也不敢说话，只是默然相顾。
胡宗南面对此种闷局，只好自己先开口。
第廿一回
龟缩一隅 残卒败兵夸固守
爪伸四处 破铜烂铁尽收罗
胡宗南说：“总裁令我们守西昌的意图，主要是对国际国内说明中央在大陆上还有军事据点，并未放弃大陆，借以争取美援。我们能守多久算多久，不一定要守够三个月。能完成任务就好，能守更多的时间更好，我们尽力为之。大家平心静气地来研究守西昌的办法，以达到总裁的意图。”
胡宗南这样说了之后，别的人才敢提意见。谈的时候，由罗列作记录，经过胡的考虑，曾进行过下列几方面的策划和活动。
第一方面是改编的部队。
一、整编第一师：决定以朱光祖团为基础，扩编为第一师，由朱任师长，作为胡宗南在西昌的军事基本力量。该团本是一个加强团，官兵共有一千七八百人，年龄均较轻，且都识字，受的反动思想毒素也较深，尚有一定的战斗力。
一九五①年一月八日，二十七军军长刘孟濂率残部一千多人从川南逃到西昌，胡宗南即将这部分官兵交与朱光祖，作为第一师的一个团。又将围袭伍培英部时捉住的军官上百人，交与周士冕，办了一个短期军官训练班，结业后，一部分也交与朱光祖使用；另有士兵五百多人，也拿去补充第一师。
照胡的计划，是要把第一师扩充为四个团，共八九千人；但还没有扩充到三个团，西昌已告解放。
该师被消灭的经过是这样：一九五①年二月底，刘孟濂到昭觉县去扩编部队，带去了第一师的一个营。刘在昭觉被解放军活捉，这一个营也同时被歼。到了三月中旬，解放军从金沙江渡河，攻会理、宁南两县甚急，该地守军不能支持，朱光祖又率领了两个营前往增援。到三月二十六日罗列逃离西昌时，朱还在德昌县作挣扎，因此又再拉去了一个营。罗列二十九日从电台联络，知道朱及其残部窜到昭觉县。该师的师部及另两个营，则随罗列逃窜到西康越西县甘相营山中，于三月一日晚上，被彝人配合解放军将其全部消灭。
二、收编顾葆裕部：前面已说过，顾部从川昌突围后，一路西逃，因先于宋希濂而行，故侥幸逃脱，由胡宗南令其驻守会理。顾部名义上说尚有四个团，胡曾先后补给他一个团的械弹。三月下旬解放军从金沙江渡河进攻会理时，该军曾挣扎了两天，然后向滇西逃窜。三月十日前后，陈克非所属第二军的第七十六师师长张桐森，由川东败退后，率领两个团三千多人，经昭通以西逃抵西昌，与顾葆裕会合。胡宗南曾为此举行过一次庆祝欢迎大会，并发给三个月的粮饷。以示慰劳，并将他们交给顾指挥；后即随顾部逃往滇西。
三、整编胡长青部：胡长青残部千余人从邛崃逃抵汉源后，即驻在该地，并收编了李玉的地方武装千余人，上面已经讲过。三月下旬，解放军进攻富林镇和大树堡，胡即率同李玉光部逃往越西县。三月二十九月，罗列率领“西南军政长官公署”人员逃到甘相营山中时，胡部即与罗列合在一起，企图突围，终被消灭。其详细经过下面再谈。
四、收容交警大队陈超部：陈部于一月初由川西窜到川南雷、马屏、峨地区，有一千多人，武器以美制卡宾枪为多。最初停留于雷波县。从无线电台与胡宗南取得联络后，胡令他仍驻该区，积极发展部队，准备委以司令名义，发饷三月，并派了一个联络组驻该区联络。
第二方面是组织地方反动武装。
二月初，胡宗南已感到收容川西突围部队的想法。已经无望，乃在邛海新村召集罗列、沈策、周士冕、赵龙文、李犹龙等人，研究就地扩军的办法。各人认为西康人口本来就少，且多系彝区和藏区，自雅安解放后，他们所仍然据有的，只有宁远属九县，如果用征兵办法来扩充部队，是没有可能的，只有另想办法。但李犹龙说、照他的看法，西昌地区的地方武装比较多，若把他们联络组织起来，搞三个师还是有可能的；因此，他们就决定由此